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2020年水泥开局:路虽艰,列则必达

 

通告时间:2020-02-27    字号:【 外方

  始自2020年春节的这场凶猛疫情以突如其来的势蔓延至祖国四面八方。在送任何社会的高效运转摁下了“暂停键”的同时,对行业和企业产生之影响不言而喻。前不久,在国家行使一系列强有力的拱坝控措施下,灾情呈现出逐渐向好态度,试想220后来,随着疫情减轻,上游工程和搅拌站将起来陆续复工。毫无疑问,到时水泥市场也将会迎来短期“大考”。

  由于各地基建、行政、房地产项目复工进度差异,咱们觉得,上游需求完全恢复可能要在3月中旬,局部项目或将推迟至3每日(不含湖北)。在下游需求未完全恢复健康状态前,水泥市场将面临的坎坷因素和现实性困难主要有三个地方:

  一、积累的高库存。据数字水泥网监测数据显示,元旦过之后,出于下游市场急需启动延迟,以及一些企业春节之内保持健康生产,所以,当前水泥和熟料库存均处较高水平,特别是江南、港澳台和沿海地区地区,绝大多数企业库存出现满库现象。另外,东方地区也有80%-90%熟料生产线处于停电状态。

  二、要求恢复缓慢。大街小巷政府均公布29日即可复工的信息,但受限于物流运输和食指流动限制,截止2月中旬,绝大部分地方下游工程项目仍处于停滞不前状态。下调查情况看来:近些年各地重点工程项目的复工审批已在加快,再增长前期返城人员隔离期也将结束,现实施工即将开始。警惕的是,出于返城工人不足,加之房地产项目复工进度偏慢,下目前时期至3月中旬,上游需求将处于逐步恢复过程,短期难以出现集中释放,试想3每日或4月下游需求才会集中释放。所以,前途十至二十角的上游需求逐步恢复阶段,或将变成集团面临压力最大的日月。

  三、外来水泥冲击。出于区域需求和价格不均,近两年水泥和熟料跨区域流动又成了常态,于输入地企业而言旺季是补充,首季则是威胁。下日前市场跟踪情况看,江苏、昆明沿江和海南个别企业,在年节过之后、外面周边市场急需尚未启动时,就已初步使用低价乱窜的推销模式,好在此阶段物流不尽如人意,暂未对市场产生大的影响,但连续进入供需关系脆弱期,外来水泥的趋势需要把密切关注。

  兵荒马乱,方显奋不顾身本色,异常时期,更要求全国水泥集团共克时艰。在此呼吁外运的水泥集团经营管理者们能够提高大局意识和全局观念,暂时减少跨区域之市场流动,就是在为全行业之共克难关做奉献。提议耐心等待一段日子,等外围区域市场挺过难关、要求恢复过来,再加大进入量,才是利人利已利行业之明智之举。

  近些年,境内某券商的老牌研究人员颁发报告指出:下2016年开始,华夏水泥行业之供需关系总体上是一直在改善的,而实际考验行业自律的,正是行业供需关系面临边际恶化的时候。这时候这场疫情,便是考验行业和一切水泥集团之重要性时刻。

  过去三年,每当“风雨”帮现时,咱们常常用来鼓励自己之一句话,就是“集团之信念比黄金更第一”,而面对今年伊始遇到的这场“波涛”,集团要求的还不仅仅是信心,更要有具体行动——根据下游工程项目复工进度,逐步复产,以维持短期市场供需动态平衡。切勿在需要逐步缓慢启动过程中,急于大范围“抢量式”复产,致使供需错配,市场短期出现严重供大于求,就有可能使得水泥价格超预期下跌,集团也有可能再次陷入阶段性被迫停航的泥坑。所以,为避免量与价双双落空,把握好复产节奏至关重要。

  虽说“突发事件”是一边境子,很容易照出各个企业之本来面目。但相信,经验过"烟尘与和平"的集团们,对于自律和竞合理念已有经了可观认同,以及在过去三年挣颇丰的前景下,可以应对这次短期事件对行业产生之影响。

  衷心向合,什么惧路艰,挺过困境,必将又是一个艳阳天!

   

  来源: 数字水泥网

   

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